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银川国企走出国门首发境外美元债

2017-08-03 17:23:00来源:央广网宁夏频道

  央广网银川8月3日消息 (记者许新霞)在境内债券市场利率不断走高、投资者趋于保守的情况下,近日,宁夏银川通联资本通过与中国银行通力合作,成功发行了3年期3亿美元无抵押的债券,票面利率3.5%(T3+215bp)。这是宁夏乃至我国5个民族自治区企业首次发行的境外债券,也是今年以来为数不多成功发行的地方国有企业债券。该债券同时在香港联交所和迪拜交易所上市,上市后走势良好,美元债收益率攀升。

  银川通联资本投资运营公司(以下简称:银川通联资本)是银川市三大国有资本投资运营公司之一。近年来,在国有企业改革大潮中创造出“银川模式”,获得了业界广泛关注,也获得了信用评级机构的较高评级,组建当年就获得了中诚信国际信用评级有限公司评定信用级别AA+、穆迪中国评定信用级别Baa3(投资级)。此次经过香港、新加坡和伦敦三地的路演,先后召开14场投资者见面会,最终成功“进军”国际资本市场。

  银川通联资本董事长张洪林在接受记者采访时表示,银川通联资本不是第一次走向国际资本市场,早在2015年就参加了盛大游戏在美国的私有化,201610月份又参与了山东如意从美国KKR公司收购法国SMCP三个轻奢品牌,并在近期筹划在泛欧交易所上市。银川通联资本作为国有资本运营公司,投资是公司的主营业务,投资资金一部分来源于自有资金,另外一部分是配套融资。近年来,在银川“金融强市”战略的驱动下,银川通联资本着眼国内资本市场,灵活运用贷款、发票据、发企业债等多种融资渠道和工具进行融资。同时,也不断尝试进行海外融资,主动进军国际资本市场,开拓资本市场融资新渠道,并根据国内外资本市场利息水平、汇率变动来选择成本最低的方式来融资。

  张洪林说,公司首次亮相境外债券市场,投资者认购踊跃,远超预期高达15亿美元,认购倍数达到5倍之多。为了以后国际合作,公司这次有意将银行类投资者压缩在50%以下,增大了基金、资管和主权财富基金的认购比例,其中不乏高盛、摩根、汇丰资产等国际知名投资公司。

  很多人都好奇,偏居西北一隅的银川如何能吸引国际资本市场的关注。张洪林说,在这次融资中,国际投资者们表现出了对银川作为“一带一路”重要节点城市的发展和未来前景的高度关注,投资者对中阿博览会、智慧银川和丝路节点都非常感兴趣,路演中的大部分提问都集中在这几个方面。

  就下一步银川通联资本的发展计划,张洪林表示,公司将一方面做好对二、三级公司的管理,改革到位,特别是在第三级子公司层面要实行混改试点,吸引社会资本,同时也会选一些体量小的公司做管理层持股试点;另一方面,还要结合银川市的经济发展,做好产业布局,促进大项目落地,嫁接资本市场,实现金融的“借用管还”一条龙的良性循环。公司参与的盛大游戏重组项目今年上半年已完成,盛大游戏落户银川市滨河新区,5年可贡献10亿元税收,四个参与的国有企业共获得8.1亿元收益。未来,公司还计划就市里新兴产业项目、智慧银川项目和滨河新区的重大项目做一些投资、并购、重组,实现国企做强做优目标,为银川市实现“绿色、高端、和谐、宜居”城市蓝图做出贡献。

  

编辑: 许新霞
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在境内债券市场利率不断走高、投资者趋于保守的情况下,近日,宁夏银川